【米族金融能不能轉讓】上市銀行喜:利潤增速不減 憂:不良普遍雙升


發布時間:2020-12-24 06:40:19 閱讀量:635 作者:昌燁

證券時報記者 劉筱攸 梅菀 實習記者 陳倬婧米族金融能不能轉讓

表一:16家上市銀行上半年凈利潤排行

表二:16家上市銀行上半年營收排行

表三:部分上市銀行每股收益和不良情況

凈利潤總額6849.24億元,增速達14.1%,這是16家上市銀行上半年交出的業績答卷。

在利率市場化推進、不良率上升、同業業務壓縮等多重因素疊加影響下,上市銀行仍能實現這一業績增速,高于2013年12.8%的凈利增速,可謂一喜;不良貸款普遍雙升,總額高達5584.27億元,平均不良貸款率為0.99%,則是一憂。

中間業務收入

增長較快

從各上市銀行凈利潤增速來看,平安銀行同比增長33.74%居首。增速較高的還有南京銀行、華夏銀行和寧波銀行。交通銀行上半年凈利增速僅5.59%,排名墊底。此外,同比凈利增速不足10%的還有光大、工行、中信和建行。

平安銀行上半年業績可圈可點。該行非利息凈收入同比增長107.82%,其中,投行業務保持快速增長,實現投行業務非利息凈收入14.45億元、托管業務非利息凈收入5.9億元;票據、結算等業務均實現了快速增長。

南京銀行存款的逆勢增長成為亮點,該行凈利息收入同比增長40.81%;受益于托管手續費的大幅增長以及債券買賣價差收入的改善,南京銀行非利息凈收入同比增長更是達到71%。

雖然去年開始銀行多種收費項目取消或降低,但16家上市銀行手續費及傭金凈收入仍全部保持增長,其中6家銀行同比增幅更是超過50%,平安銀行以77.58%的增幅排名首位。

交行在半年報中提到,“本集團不斷提高中間業務發展質效,大力推動盈利模式轉型,收入來源更趨多元化,支付結算、管理類和擔保承諾等業務是本集團中間業務的主要增長點?!?/p>

“銀行目前中間業務收入基本還是依靠理財業務和銀行卡各種收費,未來投行、托管等業務比重將不斷上升,手續費及傭金收入也將更多體現于此?!币患胰蹄y行業分析師說。

鋼貿與小微

推高不良貸款

不良貸款的普遍雙升在半年報中表現得較為明顯。

半年報顯示,除寧波銀行的不良率與上年末持平外,其他15家的不良貸款余額與不良率均出現了不同幅度的上升。其中,農行的不良貸款率為16家銀行最高,達到1.24%,較年初上升0.02個百分點。

銀監會披露的數據做出了宏觀佐證:今年上半年,銀行業金融機構不良貸款余額增長1023億元,已經超過2013年全年水平;不良貸款率升至1.08%,較2013年末增長0.08個百分點。

小微、鋼貿、江浙成了詮釋不良的高頻詞匯。

交行在業績說明會上指出,該行上半年新增不良貸款中65%來自于鋼貿和小微企業,地域集中在江浙地區;387米族金融能不能轉讓.5億元不良貸款中有97億元是鋼貿貸款。

無獨有偶,中行副行長張全良在業績發布會上稱,不良貸款增量主要存在鋼貿和航運兩大行業,以中小企業居多;區域以外向型經濟為主導的地區為主,如江浙、廣東等地。

農行甚至將房地產個貸不良貸款一定程度上歸咎至江浙一帶與鋼貿有關的業主大量棄房上。南京銀行將不良貸款按區域進行了分類,浙江地區不良率最高,達2.57%。

“江浙地區有很多資源型產業如光伏、船舶、鋼鐵行業的大中型企業在上半年發生違約,貿易融資在江浙地區的港口城市比較常見,風險也蔓延到了其他港口城市的煤炭、銅、鐵礦石、大豆等大宗商品流通環節,增加了當地銀行業壞賬?!币晃还煞菪泄緲I務部人士告訴證券時報記者。

社科院金融所銀行研究室主任曾剛亦表示,經濟下行周期中,中小企業的盈利能力走低,而鋼貿業、船舶業等受經濟周期影響比較大的資源型產業又是授信集中度比較高的行業。這也是經濟增速放緩的情況下,商業銀行不良率持續走高的重要原因。

此外,6月獲得央行定向降準的招商銀行、興業銀行、民生銀行、寧波銀行等多家上市銀行,小微業務的實際節奏并未因定向降準而有所改變,目前仍然在按照年初確定的信貸投放節奏開拓市場。對于節奏保持不變的原因,有業內人士向記者解釋說,除了降準釋放的資金較小,沒有必要改變年初信貸框架原因外,小微領域壞賬風險上升也是銀行考慮的原因之一。

房地產與平臺貸

質量穩定

鋼貿與小微推高不良的同時,16家上市銀行的房地產貸款及平臺貸款不良卻普遍出現下降。

工農中建等國有行構成的第一梯隊,表現尤為出眾。

工行半年報顯示,融資平臺貸款余額較年初下降401億元,無新增不良貸款,不良率較年初下降0.02個百分點至0.13%;房地產開發貸款余額比年初下降44億元,不良率較年初下降0.05個百分點至0.67%。對此,工行表示,主要通過存量貸款收回再貸方式支持房地產企業的“合理融資需求”。

農行公司類房地產貸款4332億元,實現了不良雙降,不良余額14億元,比去年末減少7億元,不良率比年初下降0.21個百分點至0.33%。

中行半年報顯示,地方政府融資平臺、房地產行業貸款余額分別為3472億元、3592億元,不良率則分別降低至0.13%、0.26%;建行亦在半年報中披露,地方政府融資平臺貸款較上年末減少92.74億元。

股份制銀行亦在持續壓縮平臺貸款。平安銀行政府融資平臺貸款余額393.21億元,占各項貸款余額的比例為4.19%,較年初下降0.38個百分點。平安銀行稱,從貸款質量情況看,該行平臺貸款質量良好,目前無不良貸款。

此外,光大、中信、民生、華夏、浦發均在半年報中提到,正主動回避高風險政府融資平臺授信業務,努力優化貸款結構。

城商行梯隊中,北京銀行則表示,該行正逐步實現融資平臺貸款“降舊控新”的目標,現金流全覆蓋貸款占比提升至99%,平臺貸款質量保持優質水平;逐季開展房地產貸款壓力測試,房地產貸款無新增不良,整體質量良好。

從上半年運行情況看,房地產貸款及平臺貸款的風險狀況總體較為穩定。交通銀行首席經濟學家連平就認為,平臺貸款得益于持續的總量控制和分類管理政策以及地方舉債制度的進一步完善,資產質量保持在較好水平;房地產貸款風險也以非一線城市中小型開發商的個體單發性不良貸款暴露為主,按揭貸款違約情況較少,整體風險可控。

非標資產風險緩和

相對于地域及行業因素對不良貸款的推高,在前赴后繼的監管文件催促之下,銀行非標資產結構繼續出現大幅調整,隨之非標資產的風險覆蓋水平也正在提高。

專為規范金融機構同業業務的127號文中明確要求,買入返售業務的基礎資產必須是銀行承兌匯票、債券、央票等標準化資產,從上市銀行半年報可以看出,非標資產結構上的調整仍主要表現為買入返售類相對壓縮,而應收款項類投資則大幅擴張。

比如南京銀行上半年買入返售金融資產中信托及資產管理計劃受益權賬面余額為66.5億元,較年初的159.9億元壓縮了58.4%;同時,該行應收款項類投資中信托和資管計劃受益權年中余額達93.3億元,較年初的38.1億元猛增145%,占南京銀行非標資產總額的比例已達到93%。

中信銀行的情況類似,該行買入返售資產中擔保物為其他(多為非標資產)的年中余額較年初下降60.6%,但應收款項類投資非標資產增幅卻高達121.8%;民生銀行買入返售資產中擔保物為其他的年中余額較年初小降13.4%,但應收款項投資非標資產卻猛增208.7%。

有業內專家指出,根據《商業銀行資本管理辦法》,買入返售類非標資產只有20%到25%的風險權重,但計入應收款項類投資后,對一般企業債權的風險權重至少為100%,如此不僅滿足了127號文要求,風險覆蓋也得到了更好保障,又實現了對信貸規模和存貸比的規避。

值得注意的是,相比信托受益權,應收款項類投資中資管計劃增幅更猛,比如民生銀行應收款項投資非標資產中資管計劃余額增幅達285.7%,信托受益權增幅僅25.8%,而監管層正在著力規范券商通道業務。

按照新規要求,券商被要求設立資管子公司開展非標專項資管計劃,但擁有資管子公司的券商屈指可數,這也許意味著銀行非標資產的轉移可能遭遇困境。

表一:16家上市銀行上半年凈利潤排行

上市銀行上半年實現歸屬母公司股東凈利潤總額為6849.24億元,平均增速為14.1%。其中,工商銀行的賺錢能力繼續高居榜首,平安銀行則以33.74%的同比凈利潤增速贏得市場眼球。

表二米族金融能不能轉讓:16家上市銀行上半年營收排行

上市銀行上半年實現總營收為16689.66億元,其中表現搶眼的分別是平安銀行、南京銀行和招商銀行,環比增幅分別為48.27%、45.05%和31.54%。

表三:部分上市銀行每股收益和不良情況

上市銀行上半年平均每股收益為0.76元,其中興業銀行最高為1.34元;不良率方面,僅寧波銀行與去年底持平,其余銀行均不同程度提高。

劉筱攸 陳倬婧/制表 吳比較/制圖

上市 銀行 凈利潤

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來自武威的網友說:評論時間:2020-12-24
要么全部,要么別有,屬于我的就不能出現在別人身邊,你比任何人都清楚我的占有欲,那為何還有人出現你的世界足以掛在你的心上。 回復
來自綏芬河的網友說:評論時間:2020-12-24
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  • 來自福州的網友說:評論時間:2020-12-24
    兩個人過日子,怎樣才能讓對方開心。其實,浪漫和驚喜只是剛戀愛時有用,日子過的越來越久,刻意的安排已起不到任何作用。真正能讓對方開心的,只不過是愛人間的態度而已。男人要懂得贊美女人,女人要懂得鼓勵男人。美好生活其實很簡單,學會傾聽,學會包容,學會承擔。 回復

  • 來自七臺河的網友說:評論時間:2020-12-24
    生活中,總是有人要誤解你,誤解你的話、你的所做行為。很多事我們確實無法改變、不能左右,所以,那就,好好做自己吧。 回復

來自三河的網友說:評論時間:2020-12-23
看一回凝靜的橋影 數一數螺鈿的波紋 我倚暖了石欄的青苔 青苔涼透了我的心坎 月兒你休學新娘羞 把錦被掩蓋你光艷首 你昨宵也在此勾留 可聽她允許今夜 來否 回復
來自綿竹的網友說:評論時間:2020-12-23
失去緣分的人,即使在同一個城市也很難遇見,有時候一轉身就是一輩子。 回復

  • 來自惠州的網友說:評論時間:2020-12-23
    愛情是以微笑開始,以吻生長,以淚結束。你出生的時候,你哭著,周圍的人笑著﹔在生命的盡頭,你笑著,而周圍的人在哭著。你出生的時候,你哭著,周圍的人笑著﹔在生命的盡頭,你笑著,而周圍的人在哭著。 回復

  • 來自雙遼的網友說:評論時間:2020-12-23
    月光你能否將我的夢魂帶去,放在離她三五尺的玉蘭花枝上。 回復

  • 來自什邡的網友說:評論時間:2020-12-22
    緣分是在轉角后的再次遇見,是兩個人的美麗邂逅。牽手是前世的約定,是兩個人的誓言。共度一生是所有人的憧憬,卻是兩個人對平凡一生的考驗。 回復

  • 來自東方的網友說:評論時間:2020-12-22
    衡量一個人是否值得你窮盡一生的去愛,并不是只看他在心情好或是你們熱戀時他對你的好能好到多好,而是要看他在低落難過厭煩生氣的時候,對你的差能差到多差。 回復

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